ANEXO: Informe de resultados de encuesta o entrevista

#PNT ANEXO 2.3.2: Informe de resultados de encuesta o entrevistaPresentación en gráficos de los resultados de la encuestaEn este apartado se presentan los gráficos con los principales descubrimientos en la tabulación de la encuesta.

A continuación se presentan los resultados de las encuestas (estimaciones) de las preguntas más relevantes.

Pregunta 1

¿?

Gráfica 1:

Interpretación:

Pregunta 2

¿?

Gráfica 2:

Interpretación:

Pregunta ∞

¿?

Gráfica ∞:

Interpretación:

Análisis de los Resultados

Demanda y Necesidades insatisfechas

De acuerdo a las estimaciones obtenidas en la encuesta, establecer si la demanda del producto es alta, el comportamiento de compra (cantidades, periodicidad, frecuencia, lugares preferidos, accesibilidad, aspectos no satisfechos, etc. (Máximo 12 líneas)

Las características que los consumidores tienen en cuenta, empaque, precio, características fundamentales que determinan si el consumidor compra o no el (producto), etc. (Máximo 12 líneas)

Perfil de Segmentos Identificados

De acuerdo a los resultados determinar si la empresa se enfocará en un segmento específico o  apuntará  a varios

Nicho de Mercado Principal:

Seleccionar las variables más relevantes  para poder comercializar de acuerdo al tipo del producto
■Variables Demográficas.

■Rango de Edad:
■Género:
■Ingreso
■Clase social
■Variables Geográficas.

■Unidad geográfica:
■Población: (Urbana o Rural)
■Tipo de hogar (induce:  ingresos, etnia, tamaño del hogar)
■Variables Psico-gráficas:

■Estilo de vida
■Valores
■Actitudes
■Variables Conductuales:

■Cuanto conocen el producto
■Lugar de compra
■Patrón de compra
■Frecuencia de compra
■Intensidad de uso
■Fidelidad
■Otras variables
■Perfil.

Descripción del tipo de cliente a quienes se les venderá el producto combinando las todas las variables anteriores

 Nicho de Mercado Secundario:

Seleccionar las variables más importantes para poder comercializar de acuerdo al tipo del producto
■Variables Demográficas.

■Rango de Edad:
■Género:
■Ingreso
■Clase social
■Variables Geográficas.

■Unidad geográfica:
■Población: (Urbana o Rural)
■Tipo de hogar (induce:  ingresos, etnia, tamaño del hogar)
■Variables Psico-gráficas:

■Estilo de vida
■Valores
■Actitudes
■Variables Condúctuales:

■Cuanto conocen el producto
■Lugar de compra
■Patrón de compra
■Frecuencia de compra
■Intensidad de uso
■Fidelidad
■Otras variables
■Perfil.

Descripción del tipo de cliente a quienes se les venderá el producto combinando las todas las variables anteriores

Otros Nichos de Mercado:

Seleccionar las variables más importantes para poder comercializar de acuerdo al tipo del producto
■Variables Demográficas.

■Rango de Edad:
■Género:
■Ingreso
■Clase social
■Variables Geográficas.

■Unidad geográfica:
■Población: (Urbana o Rural)
■Tipo de hogar (induce:  ingresos, etnia, tamaño del hogar)
■Variables Psico-gráficas:

■Estilo de vida
■Valores
■Actitudes
■Variables Condúctuales:

■Cuanto conocen el producto
■Lugar de compra
■Patrón de compra
■Frecuencia de compra
■Intensidad de uso
■Fidelidad
■Otras variables
■Perfil.

Descripción del tipo de cliente a quienes se les venderá el producto combinando las todas las variables anteriores

3.2- Análisis de la Competidores.

Análisis de los principales competidores directos, comportamiento en el mercado, nacionalidad, precio de sus productos, calidad, servicio, reputación, ubicación, política comercial, forma de pago, servicios complementarios, etc. (Máximo 12 líneas)

Aspiración del Porcentaje del Mercado

Es fácil o difícil entrar o salir del mercado, reacción de los competidores existentes frente a los nuevos competidores, cómo encarare los problemas de entrar, seguirán otros mi iniciativa, qué porcentaje pueden llegar a tener, etc.

Comparación de Competidores

A continuación se presenta en la tabla los principales competidores, dónde venden el producto, sus principales fortalezas y debilidades

Tabla
■Nombre y Sucursales
■Costo Producto
■Participación del Mercado (%)
■Fortaleza
■Debilidad

Sistema de Distribución

Describir el Sistema de Distribución (directamente al consumidor final o por intermediarios), quiénes son los intermediarios, dónde están ubicados, Imagen en el mercado, volumen de Negocio, condiciones de contratación, margen de ganancia, servicios complementarios, dónde se vende con mayor frecuencia, etc.

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PLANTILLA 4: Plan Comercial

PLANTILLA 4: Plan Comercial

Realice una breve introducción de que es el plan comercial y porque es importante en el desarrollo de un producto o servicio. (Máximo 10 líneas)

3.1) Investigación del Mercado

Qué información no se sabe o se necesita validar. Fuentes dónde se pueda obtener

La información que solo suponemos pero no tenemos datos verídicos que la respalden de los consumidores y competidores. De acuerdo al mercado potencial defino el lugar o la fuente de las personas que pueda proporcionarme esa información: empresas o consumidor final (por sexo, edad u otra característica relevante)

  • Prónostico de venta: personas interesadar en consumir mi producto, cantidad, frecuencia, precio
  • características relevantes para consumir el proucto del comsumidor final, empresa o encargado de compra de la empresa
  • Necesidades, problemas, dolores, deseos

Definición del problema y el objetivo general de la investigación

El por qué se necesita recabar la información, las delimitaciones y obstaculos para obtener esa información. Cuál es el objetivo de realizar la investigación.

Tamaño del Mercado Potencial

Cantidad de Cliente potenciales de mi producto (municipio, departamento, zona, país, región, hispano parlantes o mundial) y su comportamiento. (Máximo 12 líneas)

Muestra Estadística

Si se eligió la encuesta o la entrevista será necesario encontrar el tamaño de la muestra que represente su mercado potencial

Métodos de Investigación

Elegir loa métodos para investigar al mercado (Encuesta, Entrevista, observación directo o grupo focal) y explique porque lo eligió (Si la población es grande se recomienda la encuesta, si la población es pequeña como por ejemplo las empresas de cierto tipo se recomienda la entrevista).

Incentivo para que nos proporcionen la información

Rifa, información valiosa, manual o software gratuito. Proceso de la entrega del incentivo posterior a la obtención de la información.

Instrumento de Recopilación

Si se eligió la encuesta porque será una relación de negocio a cliente final (B2C) se recomienda utilizar la mayor cantidad de preguntas cerradas para que sea fácil y rápida de contestar. Si se eligió la entrevista porque será una relación de negocio a negocio (B2B) se recomienda que la mayoría de preguntas sean abiertas para poder profundizar en la información.


Fuente:

#Investigación de la #competencia

#PNT 2.3.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Flujo de ingresos

  • ¿Además del producto(bien o servicio) que promueven, de qué otras formas están ganando dinero?
  • ¿Qué ofertas o bonos están promoviendo para atraer a la gente?

Ventajas competitivas

  • ¿Cuáles son los 3 mejores Ventajas Competitivas que usted observa en los competidores?
  • ¿Cuáles son los 3 principales generadores de visitantes (imánes de personas, soborno ético, dinero)?
  • ¿Cuáles es el precios en $ por cliente (ingresos potenciales ) para cada uno de los 3 mejores de la pregunta de arriba?
  • ¿Calidad de sus mensajes de ventas para convertir visitantes en clientes?
  • ¿Qué otras cosas están haciendo bien?
  • ¿Qué están haciendo mal o equivocado? Escribe todo lo que se puede ver (se retomará más tarde).

Relación con el cliente (CR) estrecha

  • ¿Tienen: formulario de contacto, boletín de noticias (newsletter), blog, chat, medios sociales, departamento de Servicio al Cliente?
  • ¿Cómo dan el servicio al clientes, cuál es el nivel de calidad del servicio al cliente en general de acuerdo con sus clientes?

Investigación de competidores plantilla

Aspectos principales para realizar una #investigaciónDeMercado

2.3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO #PNT

“Todavía no he podido responder, a pesar de mis treinta años de investigación del alma femenina, es: ¿qué quiere una mujer?” (Sigmund Freud)

El Mercado: segmentos y nuevos mercados

Imagen: El Mercado

1) Concepto

Método para recopilar y analizar la información para encontrar hallazgos relacionados con una situación específica en el mercado y segmentarlo. Se utiliza para tomar decisiones sobre:

  • Introducción de un nuevo producto o servicio
  • Canales de distribución adecuados
  • Cambio de estrategias de promoción y publicidad.

Relacionado con I+D+i

2) Objetivo

Obtener datos relevantes sobre el mercado y la competencia, para tomar decisiones mercadológicas. Reflejando: cambios de conducta del consumidor, cambios en hábitos de compra, opinión de consumidores, etc.

3) Beneficios.

  • Retroalimentación de los clientes actuales y potenciales respecto al producto.
  • Identifica oportunidades del mercado
  • Identifica futuros problemas
  • Minimizar los riesgos de toma de decisión
  • Evaluar los resultados de sus esfuerzos de mercadeo

4) Componentes

  1. Universso o población estadística (mercado potencial)
  2. Muestra estadística (Calculadora en línea)
  3. Método de Investigación
  4. Instrumento. cuentionario (formulario en línea)
  5. Conclusiones de resultados en gráficos y tablas

4.1) Métodos de Investigación

  • Encuesta: se diseña un cuestionario recomendablemente con preguntas cerradas (selección múltiple) que examinan una muestra (grupo considerable de personas que representan de la población objeto de estudio) con el fin de inferir conclusiones sobre la población estadística.
  • Entrevista: se diseña un cuestionario con preguntas abiertas, se procede hacer las entrevista líderes de opinión expresando información valiosa.
  • Grupo Focal (Focus Group): se eligen individuos que representen la población y se reúnen para hacerles preguntas u observar su comportamiento.
  • Observación: Se eligen el objeto de estudio y se registra directamente el comportamiento

Consumidores van a desear algo nuevo

5) Proceso de Investigación

  1. Determinación de las necesidades de información
  2. Determinación de la fuente
  3. Definición del problema y objetivo de la investigación
  4. Establecimiento del método e instrumento de investigación (diseño, creación y distribución)
    1. Aportación de incentivo para entusiasmarlos a contestar preguntas
  5. Procesamiento o tabulación
  6. Análisis de datos
  7. Conclusiones e interpretaciones de los resultados (pronóstico de venta, perfil de segmentos identificados, necesidades insatisfechas, debilidades de la competencia)
  8. Elaboración y presentación de resultados más importantes a través de gráficas o tablas

5.1) Información Necesaria

  • Necesidades a satisfacer (básicas o de lujo), que más demandan los clientes, atributos del producto, su importancia relativa
  • Tipo: consumidor final o empresa (micro, pequeña, mediana o grande)
  • Segmentos socio-demográficos: genero sexual, edad, nivel educativo,  necesidades, interéses, estilo de vida, actividades, personalidad, percepciones, comportamientos  etc.
  • Cobertura, ¿dónde compran los clientes?
  • Pronóstico de venta: cantidad de clientes interesados, precio justo, cantidad de productos por compra, cuándo, frecuencia , etc.
  • Tamaño, volumen y tendencia de crecimiento (densidad poblacional, tasa de crecimiento). Hoy en día con Internet podemos considerar el mercado mundial
  • Tasa de uso: estacional, temporal, periodo, per-cápita
  • Hábitos de consumo: gustos, preferencias de marca, motivación para comprar, patrones de uso, deseos de comprar o actitudes
  • Elementos de decisión de compra

6) Segmentación del Mercado

Es un grupo de compradores  con  un conjunto de necesidades y preferencias diferenciados, lo suficientemente grande o atractivo para a tacar una estrategia de mezcla de mercadeo con el fin de abordar mejor lesas necesidades. Sin embargo crear una estrategia para cada segmento genera más costo, por lo que los beneficios de las segmentaciones deberán ser mayores que los costos adicionales. Estos beneficios puede ser: mayor participación en el mercado del segmento, capacidad de aplicar un precio más alto, etc.

Para que la segmentación funcione en la práctica, se debe poder identificar y cuantificar el segmento, no solo en función del tamaño potencial del mercado, sino también en función de la conducta de compra real; y poderlo abordar eficazmente.

6.1) Tipos de Segmentación

No es simplemente el acto de dividir el mercado en categorías (distribución por edad) sino que son varios factores que hay que tomar en cuenta para explicar las diferencias de conductas del comprador.

  • Geográfica: Datos de comercialización dirigidas por zonas geográficas Información detallada sobre tipo de hogar que pueden representar: ingresos, etnia, tamaño del hogar
  • Demográfica: A partir del análisis de edad, género, ingreso, clase social. Para mercados saturados no son suficientes
  • Psico-gráfica: Se basa en el estilo de vida, valores, actitudes. Resulta de mayor utilidad para identificar las necesidades. La medición y supervisión es problemática
  • Conductual: Se basa en cuanto conocen el producto, el lugar de compra, patrón, frecuencia de compra, intensidad de uso, beneficios, contras, fidelidad, etc.

En los mercados industriales los esquemas de segmentación se basan en el tamaño, el sector, funciones organizacionales o por aplicaciones.

Un plan de negocio será definitivamente más realista y creíble si coincide con la oferta de la empresa a los segmentos y demuestra  un vínculo claro entre  las necesidades identificadas y la estrategia de mezcla de mercadeo

6.2) Nicho de Mercado

Una empresa puede concentrarse en un segmento, apuntar a varios o a a la mayoría (no implica falta de segmentación) Se debe analizar el atractivo del mercado y los recursos disponibles. Puede ocurrir también, que el producto no satisfaga simultáneamente las necesidades de otros segmentos, es por tanto contar con una estrategia de segmentación alineada a la investigación de mercado. Los segmentos a los que se apunten tienen implicación en la mezcla de mercadeo por lo que se debe garantizar la consistencia.

Introducción al plan de comercialización

I 2.3.0 PLAN COMERCIAL #PNT

“El secreto de mi éxito está en pagar como si fuera pródigo y en vender como si estuviera en quiebra ” (Henry Ford)

1) Concepto

Documento que enmarca la investigación y pronóstico del mercado para detallar las acciones necesarias para alcanzar uno o varios objetivos de venta y mercadeo.

Esto quiere decir, analizar las necesidades del consumidor en vistas a segmentar el mercado, luego sigue la identificación de consumidores potenciales  dirigiéndoles una  estrategia de mezcla de mercadeo (Marketing Mix).

Habiendo analizado el estado actual de la empresa y del entorno y habiendo establecido las directrices y estrategias para enfrentar el futuro, el Plan  comercial  incluye: la Investigación del Mercado, Pronóstico de varios escenarios de mercados futuros y las estrategias y tácticas de comercialización. La planeación estratégica debería  haber abordado una estrategia comercial (ventas o mercadeo), pero en el plan comercial se profundizará en cómo se debe hacer

1.1) Comercialización versus ventas y mercadeo

La comercialización se diferencia del mercadeo en que este último se encarga de promocionar y hacerle publicidad a la empresa o el producto, sin encargarse de vender. Y la diferencia con la Venta es que la Comercialización se enfoca más en el consumidor que en el producto, es por eso que analiza las necesidades del consumidor para segmentar el mercado, después identifica los consumidores potenciales y elabora una estrategia de mezcla de mercado a o los segmentos específicos.

Imagen Comercialización Versus Venta

Imagen Comercialización Versus Venta

2) Objetivo

Elaborar el plan comercial acorde al negocio, Investigando el mercado y los consumidores potenciales, estableciendo la estrategia de la mezcla de Comercialización.

3) Proceso de plan de comercialización.

  • Investigación de Mercado (incluyendo a competidores)
  • Segmentación del Mercado
  • Identificación de Mercado Meta
  • Elaboración  Estrategias de mezcla de mercadeo
  • Posicionamiento del Mercado

Imagen: Plan Comercial

Imagen: Plan Comercial

4) Modelo de conducta del comprador (Kotler, Philip)

La clave es comprender a los consumidor y la conducta de los compradores. Dependiendo de las características personales del comprador, los estímulos darán como resultado la decisión de comprar el producto

Imagen: Modelo de Conducta

Imagen: Modelo de Conducta

Elección del producto de la marca del minorista, momento de compra, Importe de la compra

El modelo aporta una explicación sobre la demanda de los productos, no es solo en función del precio, sino que es resultado de una gran cantidad de factores de los consumidores individuales o de grupos. La demanda es estimulada abordando todos los factores.  Para el gobierno son más relevantes los factores racionales que los personales; para el mercado ínter-empresarial son más importante los factores del entorno y los organizacionales.

5) Recordar estos aspectos importante

Errores > Soluciones

  • Dar por centrado que todos serán compradores > Selección y uso de las herramientas adecuadas
  • No clarificar los atributos de definen a los consumidores > Definición del problema y objetivo de investigación
  • Pretender muchos consumidores al inicio
  • Venda un producto específico a un grupo específico > Explicar porque el mercado está esperando su producto
  • Concentrarse en explicar cómo satisfacer las necesidades > Atacar demasiados mercados a la vez
  • Enfoque un mercado
  • Usar características demográficas no específicas, objetivas y observables > Defina claramente las características de su consumidor

Las #PyMEs deben #innovar e #investigar para desarrollar productos

 1.7) I+D+i #PNT

“La ganancia proviene del cambio y el cambio es producido por el empresario innovador“. (Schumpeter)

Investigación, Desarrollo e innovación
Investigación, Desarrollo e innovación

Ser una empresa líder en Innovación como Apple es un costo que difícilmente pueden darse las PyMEs, por la inversión en investigar y desarrollar nuevos productos, para unos resultados relativamente pequeños, como patentes o nuevos conocimientos. Pero sí, es indispensable que las empresas de cualquier tamaño, aunque sea de manera informal realicen la investigación y desarrollo

1- Objetivo del artículo

Comprender la importancia que tiene la Investigación, Desarrollo e Innovación en las empresas y a los países.

2- Conceptos

El segundo factor de éxito de un negocio y el porque se vuelven líderes del mercado es debido a que sus productos son innovadores, lo cual se logra a través de un departamento I+D+i.
Esto no significa que debamos “inventar la rueda”, sino que a un bien o servicio le vamos a agregar una nueva característica que sea apreciada por los consumidores, para hacer la  diferenciación del producto como lo insinua el libro “La Estrategia del Oceano Azul”. Ejemplo de esto es el Cirque du Soleil

Circos Tradicionales Cirque du Soleil
Payasos Payasos
Director Animador Director
Animales
Trapecistas Trapecistas
Magos Magos
Pista Circular Escenario
Luces Teatrales
Pantalla de fondo

2.1- Investigación

Es la indagación planificada para la comprensión de nuevos conocimientos. Aplicada  para generar conocimiento con el fin de utilizarlos en las empresas  para obtener nuevos productos o servicios

2.2- Desarrollo

Es el proceso de aplicación de los resultados de investigaciones y conocimientos para generar .nuevos: materiales, productos, procesos o sistema

2.3- Innovación (Latín Innovare = renovar, introducir una novedad)

Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios o prácticas diferente a lo conocido, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad, mejorar la calidad de vida, ayudar al medio ambiente, etc. No se puede ser competitivo si ser innovador o mejorar continuamente. Un elemento esencial es su aplicación exitosa de forma comercial o difusión de negocios (introducirlo en el mercado para que la gente pueda disfrutarlo).
Exige la conciencia y el equilibrio para transportar las ideas, del campo imaginario o ficticio, al campo de las realizaciones e implementaciones.
Las ideas deben ser novedosas, atractivas y viables.

Las empresas pueden tener muchos beneficios:

  • Competitividad y Rentabilidad
  • Consumidores Satisfechos
  • Empleados Motivados y Comprometidos
  • Nuevos Puestos de Trabajo y Mejores Condiciones de Vida
  • Desarrollar y Ganar Opciones – compartir la visión con el consumidor
  • Crear en el entorno una cultura que estimule generación de conocimiento.

Fuentes de Innovación

Las fuentes potenciales de nuevas ideas pueden ser:

  • Inteligencia competitiva: la competencia (Benchmarking), tendencias globales. el sector
  • Intercambio de experiencias: los seminarios, las exposiciones o ferias, los consumidores y cada empleado de la empresa.
  • Asociaciones estratégicas (centros de innovación entre varioas empresas o universidades)

Peter Drucker en Managing in the Next Society (2002) lanzaba la idea de que las empresas competían ya no con productos sino con modelos empresariales. Dichos modelos nacían de la innovación y eran más competitivos. La innovación puede recaer sobre aquellas partes de la cadena que aporten más valor al sector y a las empresas del mismo. Planteando un nuevo concepto de innovación desde el análisis e interpretación de la cadena de valor sectorial. “la capacidad de redefinir los modelos empresariales existentes, de manera que generen nuevo valor para los clientes, producir amargas sorpresas para la competencia y generar nueva riqueza”. Éstas fueron las apuestas en su momento, de empresas de servicios como McDonald´s, IKEA, Amazon, Easy Jet, Ebay y otras muchas. Para ellas, la tecnología sólo fue un medio y no un fin. por lo que se puede realizar en diferentes ejes de trabajo:

  • Mejoras tecnológicas
  • Mejora de procesos
  • Cambios en productos
  • Nuevos enfoques de marketing (por recomendación, en línea)
  • Nuevas formas de distribución.

Referencias

1.4.1- Planeación

Proceso que permite la identificación de oportunidades de mejoramiento en la operación de la organización con base en la técnica, así como el establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de dichas oportunidades con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro.
Es aplicable a los administradores en todos los niveles de corporación.
La administración se ocupa del rendimiento; esto implica eficacia y eficiencia.

Características de la planeación

Proceso permanente y continúo:

No se agota en ningún plan de acción, si no que se realiza continuamente en la empresa. En algunos autores, la planeación es mas una actitud de mentalidad orientada hacia el futuro que un conjunto de planes y programas de acción.

Siempre orientada hacia el futuro:

La planeación se halla ligada a la previsión, aunque no debe confundirse con esta. En el fondo, la planeación es una relación entre tareas por cumplir y el tiempo disponible para ello, el aspecto de temporalidad y de futuro se encuentra implícito en el concepto de planeación. Dado que el pasado ya no es y el presente deja de ser, la planeación debe preocuparse por el futuro.

Racionalidad en la toma de decisiones:

Al establecer esquemas para l futuro, la planeación funciona como un medio orientador del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión. En cierto sentido, la planeación limita las alternativas de decisión y reduce gran parte de la libertad para decidir, pero en compensación infunde mayor dosis de seguridad y consistencia en las elecciones realizadas.

Seleccionar un curso de acción entre varias alternativas:

La planeación constituye un curso de acción escogida entre varias alternativas de caminos potenciales. Cuando se selecciona un curso de acción que prosigue en el tiempo, se dejan a un lado todas las alternativas que fueron rechazadas por algún motivo o razón. Aunque el curso de acción seleccionado puede tener duración corto, mediano o largo plazo y amplitud desde la empresa como totalidad hasta determinada unidad de trabajo- muy variable, su elección debe estar siempre en función de las consecuencias futuras y de las posibilidades de ejecución y realización.

Sistémica:

La planeación debe tener en cuenta el sistema y los subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como totalidad (si la planeación se elaboro en el nivel organizacional) o una unidad como totalidad (si se elaboro en el nivel de ejecución). Esto significa que la planeación debe tener en cuenta la totalidad de la empresa, el órgano o la unidad para la cual se elaboro, sin omitir las relaciones externas e internas.

Repetitiva:

Incluye pasos o fases que se suceden. Es un proceso que forma parte de otro mayor: el proceso administrativo. Dado que la planeación se proyecta hacia el futuro, debe ser suficientemente flexible para aceptar ajustes y correcciones, a medida que se vaya ejecutando. La planeación debe ser iterativa, pues supone avances y retrocesos, alteraciones y modificaciones, en función de los eventos e inesperados que ocurran en los ambientes interno externo de la empresa o de la unidad.

Técnica cíclica:

La planeación se convierte en realidad a medida que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la plantación permite condiciones de evaluación y medición para establecer nueva plantación con información perspectivas más seguras y correctas. Así mismo, reduce la incertidumbre y aumenta la información.

Función administrativa que interactúa con las demás:

Esta estrechamente ligada a las demás funciones – organización, dirección y control -, sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo momento y en todos los niveles de la organización.

Técnica de coordinación e integración:

Permite la coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos previos. Dado que la eficacia se haya ligado al logro de los objetivos deseados, es necesario integrar, sincronizar y coordinar las diversas actividades de los distintos órganos o unidades para conseguir los objetivos finales. La planeación permite esa coordinación e integración.

Técnica de cambio e innovación:

Constituye una de las mejores maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una empresa, definidos y seleccionados con anticipación y debidamente programados para el futuro

Clasificación de acuerdo a su Periodo Establecido

  • Corto Plazo: menor o igual a un año. Estos a su vez pueden ser:
    • Inmediatos: hasta seis meses.
    • Mediatos: mayor de seis o menor de doce meses.
  • Mediano Plazo: de uno a tres años.
  • Largo Plazo: mayor a tres años.

Componentes de la Planeación.

Propósitos o misiones:

Cada tipo de operación organizada tiene (o al menos debería tener para ser significativa) propósitos o misiones. En todo sistema social, las empresas tienen una función o tarea fundamental que la sociedad les asigna. El propósito de un negocio generalmente es la producción y distribución de bienes y servicios. El propósito de un departamento de carretas estatales es el diseño, construcción y operación de un sistema de carreteras estatales.
En otras palabras, los propósitos son los fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter, de cualquier grupo social, así como las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en forma permanente o semi-permanente, un grupo social. Los propósitos proporcionan las pautas para el diseño de un plan estratégico. Se expresan genéricamente y su determinación es una función reservada a los altos funcionarios de la empresa; se establecen en forma paralela al inicio de la misma y no indican una limitante de duración en el futuro.
La mayoría de los propósitos tienden a existir durante todo el ciclo de vida de la empresa, sin embargo, algunos pueden sufrir modificaciones o alteraciones debido a los retos cambiantes que implica la operación de cualquier grupo social. Toda organización debe establecer los propósitos como base para la formulación de un plan. Los propósitos son parte de la acción inicial de un organismo social; las cuatro características que se presentan en el siguiente cuadro lo diferencian de los objetivos:
Las siguientes cuatro características los diferencian de los objetivos.

  • Son básicos o trascendentales porque constituyen el fundamento de los demás elementos.
  • Genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos.
  • Permanentes, porque permanecen vigentes durante el periodo de vida de la organización.
  • Semi-permanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado.

Investigación:

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna con el fin de explicar, describir y predecir la conducta de los fenómenos.
La investigación es trascendental en la planeación, ya que proporciona información a las etapas de la misma para que se lleve a cabo racionalmente.

Premisas:

Las premisas son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o condiciones futuras que afectaran al curso en que va a desarrollarse el plan.
Las premisas de acuerdo a su naturaleza pueden ser:

  • Internas: cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los propósitos.
  • Externas: son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades. Están premisas externas pueden ser:
    • De carácter político.
    • De carácter legal.
    • Económicas.
    • Sociales.
    • Técnicas.
    • Otros factores.

Objetivos.

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo especifico.

Clasificación de los objetivos:
  • Estratégicos o generales: comprenden toda la empresa y se establecen a largo plazo.
  • Tácticos o departamentales: se refieren a un área o departamento de la empresa, se establecen a corto o mediano plazo.
  • Operacionales o específicos: se establecen en niveles o secciones más específicas de la empresa e invariablemente son a corto plazo. son a corto plazo y están subordinados a los departamentales y se clasifican en dos rubros: seccionales (se dan para cada una de las unidades o secciones de la organización) y los individuales (se dan para cada persona de cada unidad o sección).
  • Metas: Estas consideran los puntos concretos, mesurables, establecidos en tiempos determinados en el camino del cumplimiento de los objetivos. Las metas se establecen para periodos cortos, rara vez para más de un año, y con frecuencia para un trimestre o menos. Las metas pueden dejar de ser significativas si se cambian con demasiada frecuencia y no representan un resultado bien meditado y planeado; sin embargo es tonto esperar que un subordinado se esfuerce por alcanzar una meta que la organización se ha separado a causa de la revisión de sus objetivos, por un cambio de premisas o por modificaciones en las políticas. Estas consideran los puntos concretos, mesurables, establecidos en tiempos determinados en el camino del cumplimiento de los objetivos.

Estrategias:

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas.
Las estrategias en la empresa nacen como unas respuestas para afrontar los retos que implican la competencia, y la vida de la empresa en sí.
Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas:

  • Determinación de los cursos o alternativas: consiste en buscar el mayor número de alternativas para lograr cada uno de los objetivos.
  • Evaluación: analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en consideración las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
  • Selección de alternativas: considerar las alternativas más idóneas en cuanto a factibilidad y ventajas.

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario:

  • Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo.
  • Determinarlas con claridad.
  • No confundir las estrategias con las tácticas, ya que estas últimas combinan la acción con los medios para alcanzar el objetivo.
  • Considerar las experiencias pasadas para su establecimiento; esto permitirá sugerir un mayor número de cursos de acción.
  • Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de aplicarlas.
  • Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación.

Las Políticas

Constituyen declaraciones o entendimientos generales que orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. No todas las políticas son “declaraciones”; a menudo tan sólo se deducen de las acciones de los gerentes. Por ejemplo, el presidente de una compañía puede seguir estrictamente (tal vez por conveniencia más que como política) la práctica de ascensos internos; la práctica puede interpretarse entonces como política y los subordinados la seguirán cuidadosamente. De hecho, uno de los problemas de los gerentes es cerciorarse de que los subordinados no interpreten como política menor las decisiones administrativas que no estén destinadas a servir de patrones.

Reglas

Las reglas describen la acción o no acción requerida y específica, y no permiten discreción.
La gente a menudo confunde las reglas con las políticas o procedimientos. Las reglas se diferencian de los procedimientos en que guían la acción sin especificar una secuencia temporal.

Procedimientos

Establecen un método obligatorio para manejar actividades futuras. Son guías para la acción, más que para el pensamiento, y describen la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. Son secuencias cronológicas de acciones requeridas.

Programas

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción; normalmente cuentan con el apoyo de presupuestos.

Presupuestos

Un presupuesto es un estado de los resultados esperados, expresados en términos numéricos. Se puede denominar programa con expresión numérica. De hecho, al presupuesto de operación financiera se le denomina a veces “plan de utilidades”. Puede expresarse en términos financieros o en términos de horas-hombre, unidades de producto, horas-máquina o cualquier otro término numéricamente mensurable.